作者 / 常毓文

來源 / 石油商報

推進天然氣業務發展是順應能源轉型和(hé)實現低(dī)碳發展的(de)必然選擇。全球天然氣市場中短(duǎn)期供應過剩、價格持續低(dī)迷，對天然氣業務發展帶來嚴峻挑戰，綜合分析全球天然氣發展形勢、國際公司天然氣發展戰略，中國石油天然氣業務發展應堅持實施四大戰略，即全産業鏈發展、低(dī)成本發展、技術商務一(yī)體化發展、資産組合優化。

把握能源轉型規律 夯實天然氣發展基礎

曆史上，一(yī)次能源消費結構經曆了3個發展階段，1880年(nián)之前是以柴薪為(wèi)主，随着蒸汽機的(de)發明應用，進行了第一(yī)次能源變革，煤炭逐漸取代柴薪成為(wèi)主力能源；随着內(nèi)燃機的(de)發明應用，迎來了第二次能源變革，油氣逐漸取代煤炭成為(wèi)主力能源，1965年(nián)世界原油消費當量第一(yī)次超過煤炭，從此進入“油氣時代”。随着人們對環境問題的(de)重視(shì)，當前正在進行第三次能源轉型，能源轉型總體上是一(yī)個逐步、緩慢、必然的(de)過程，是由高(gāo)碳向低(dī)碳、由化石向可(kě)再生、由低(dī)密度向高(gāo)密度轉變，“石油時代”的(de)到來不是因煤炭資源的(de)枯竭，而是更清潔高(gāo)效，油氣已成為(wèi)世界一(yī)次能源消費結構中重要組成部分，2016年(nián)油氣占比57%，我國的(de)油氣占比為(wèi)25.6%，低(dī)于世界的(de)水平。預計2030年(nián)油氣消費量均超過煤炭，2050年(nián)天然氣将超過石油消費量，近150年(nián)以來石油、煤炭、天然氣三大主力能源的(de)消費量一(yī)直保持增長(cháng)。

全球天然氣資源總量豐富，但分布極不均衡。全球可(kě)采儲量約342.21萬億方，其中中東地(dì)區占比30.37%，中亞-俄羅斯地(dì)區占比24.40%，美洲地(dì)區占比21.76%；全球累計産量約100.78萬億方，其中中亞-俄羅斯地(dì)區占比31.81%，美洲地(dì)區占比23.47%，歐洲地(dì)區占比16.25%；全球剩餘可(kě)采儲量約241.43萬億方，其中中東地(dì)區占比38.64%，中亞-俄羅斯地(dì)區占比21.30%，美洲地(dì)區占比21.05%。

2019年(nián)，全球天然氣産量39556.12億方，占全球油氣産量的(de)41.89%，與2018年(nián)相比，增長(cháng)了1351.25億方，增長(cháng)率為(wèi)3.54%。以區域位置劃分，美洲地(dì)區産量13093.10億方，占全球的(de)33.10%，位居世界第一(yī)，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)非常規天然氣；中亞-俄羅斯地(dì)區産量8396.12億方，占全球的(de)21.23%，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)陸上常規天然氣；中東地(dì)區産量6879.27億方，占全球的(de)17.39%，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)海域天然氣；亞太地(dì)區産量6205.03億方，占全球的(de)15.69%，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)海域天然氣；非洲地(dì)區産量2552.99億方，占全球的(de)6.45%，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)陸上常規天然氣；歐洲地(dì)區産量2429.61億方，占比6.14%，該地(dì)區天然氣類型主要為(wèi)海域天然氣。

2020~2040年(nián)，全球新投産天然氣項目預計達389個，新建産能預計在2033年(nián)達到最大，約達8630.61億方/年(nián)。新建産能占比從2020年(nián)開始上升，預計2033年(nián)基本穩定在20%左右。

對标國際先進公司 謀劃天然氣發展的(de)業務布局

天然氣作為(wèi)能源轉型和(hé)綠色經濟發展最為(wèi)現實的(de)低(dī)碳能源，是未來一(yī)段時間能源體系中最具成長(cháng)型的(de)資源類型。

國際油公司順應能源結構轉換趨勢、推動公司“低(dī)碳-無碳”發展戰略，紛紛加快天然氣資産布局。一(yī)是天然氣儲産量占比逐年(nián)增高(gāo)，2000以來五大國際石油公司天然氣儲量占比由40%增長(cháng)至44%、産量占比由35%增長(cháng)至42%；二是注重天然氣全産業鏈布局，推動“資源、管輸、液化、船運、再氣化、銷售”全産業鏈協同。以殼牌公司為(wèi)例，2015年(nián)收購BG後成為(wèi)全球最大LNG運營商，天然氣業務包括32個天然氣上遊項目，30條LNG生産線，2個GTL廠，68條LNG船，17個LNG接收終端，與40家進口商簽訂了銷售協議。

LNG的(de)快速發展有力支撐了全球天然氣業務全方位增長(cháng)。一(yī)是産量高(gāo)速增長(cháng)，2019年(nián)全球天然氣産量約3.98萬億方、同比增長(cháng)3.4%；二是消費量增長(cháng)，2019年(nián)全球天然氣消費量約3.92萬億方、同比增長(cháng)2.0%，近20年(nián)來天然氣消費年(nián)均增幅2.6%；三是貿易總量增長(cháng)，2019年(nián)全球天然氣貿易量1.29萬億方、同比增長(cháng)4.1%，其中管道(dào)氣貿易量8015億方；四是LNG貿易量增長(cháng)，2019年(nián)LNG貿易量4851億方、同比增長(cháng)12.7%，近20年(nián)來LNG貿易量年(nián)均增幅7.5%；五是LNG進出口國增多，LNG快速發展推動了天然氣從區域流動向全球範圍流動轉換，2000年(nián)以來LNG出口國家由12個增長(cháng)至20個，進口國家由11個增長(cháng)至43個。

然而，受新冠肺炎疫情、油價暴跌和(hé)LNG項目大規模集中建産的(de)影響，中短(duǎn)期內(nèi)全球天然氣呈現供大于求局面，天然氣現貨價格大幅下跌，亞太LNG現貨價格已降至2.59美元/MMBtu，需求萎縮的(de)背景下長(cháng)貿合同市場份額收到嚴重挑戰。預計當前天然氣供大于求局面将在2028~2030年(nián)才會緩解。

從近期來看：全球天然氣供應過剩，供大于求變化由原來2023年(nián)往後再推5-7年(nián)。從長(cháng)期來看：天然氣發展方向總體向好，供需将達平衡。從供應端來看：低(dī)油價以來，天然氣勘探開發投資下降約50%，将直接影響未來5-10年(nián)間天然氣儲量與産量的(de)增長(cháng)；受甜點區減少、投資下降、部分開發商破産等影響，美國頁岩氣産量後勁不足。從需求端來看：中國等新興國家是關鍵。天然氣是拉動我國能源轉型的(de)“馬車”之一(yī)；國家高(gāo)度重視(shì)天然氣發展；在政策環境、體制機制建設、配套服務上加大扶持力度；中國天然氣消費量基數大，保持持續增長(cháng)态勢。亞太其他國家（除日韓）的(de)天然氣消費快速增長(cháng)。從價格來看，受供需關系影響，未來5-7年(nián)全球天然氣價格仍将維持低(dī)位，2030年(nián)後會持續增長(cháng)。

選擇進入新能源領域，應該有戰略、有步驟地(dì)推進，天然氣業務發展應該采取“近穩遠增”的(de)總體戰略：“近穩”：推進現有天然氣項目建設、跟蹤分析研究、技術人才儲備。“遠增”：制定發展戰略、獲取優質資源和(hé)市場、完善産業鏈。

堅持戰略定力 把握天然氣發展四大策略

近年(nián)來，全球天然氣供大于求，價格不斷走低(dī)，特别是海外和(hé)非常規天然氣效益不佳，國內(nèi)和(hé)重點地(dì)區天然氣銷售市場增速變緩，大型天然氣項目發展面臨挑戰，尤其是我國在深水天然氣勘探開發、大型LNG液化工藝及技術、天然氣領域的(de)高(gāo)端商務管理(lǐ)人才等方面儲備不足。但是中長(cháng)期來看，堅定天然氣業務發展戰略定力，統籌國內(nèi)與海外以及上、中、下遊各環節，制定明确的(de)天然氣業務發展戰略，優化天然氣資産組合，完善上、中、下遊，國內(nèi)外一(yī)體化全産業鏈，提升全産業鏈價值創造能力和(hé)風險抵抗能力。對标業務發展，實施高(gāo)質量發展“四項策略”：

1.全産業鏈是天然氣業務高(gāo)質量發展的(de)關鍵因素。天然氣不同于原油，需要勘探開發、管輸、液化、船運、氣化、銷售全産業鏈發展，形成合力才能最大限度的(de)降低(dī)風險、保證投資收益。以殼牌為(wèi)例，殼牌一(yī)體化天然氣業務為(wèi)公司帶來良好的(de)效益，年(nián)均自(zì)由現金流80~100億美元，平均資本利潤率達11%。建議未來天然氣新項目獲取要堅持以國內(nèi)外一(yī)體化效益标準評估論證，已有項目要采取購買、置換、聯合經營等多種方式完善上、中、下遊産業鏈。

2.低(dī)成本是天然氣高(gāo)質量發展的(de)核心競争力。天然氣項目整體上要具備競争力，就必須積極采取各項措施，降低(dī)成本。建議天然氣項目上遊做(zuò)好提高(gāo)單井産量和(hé)EUR工作，降低(dī)單井投資；中遊優化LNG液化工藝，推行以“日費制+精準激勵”為(wèi)主的(de)管理(lǐ)模式；下遊重視(shì)銷售合同的(de)簽署，努力提高(gāo)産品實現價格。

3.技術商務一(yī)體化是天然氣高(gāo)質量發展的(de)重要抓手。受天然氣全産業鏈技術與管理(lǐ)能力的(de)限制，海外天然氣項目未來仍可(kě)能以小股東合作為(wèi)主，提升技術商務一(yī)體化能力對發揮好小股東作用尤為(wèi)重要。建議重視(shì)新項目獲取階段頂層設計，明确影響運營和(hé)效益的(de)制約因素；重視(shì)合同及各項章(zhāng)程規定，落實中方知情權、話語權、監督權和(hé)收益權。

4.資産組合優化是天然氣高(gāo)質量發展的(de)有力保障。國際石油公司資産“有進有出”是常态，通過新項目獲取與資産剝離(lí)不斷完善資産組合、提升整體創效能力。建議天然氣資産優化組合遵循“三個匹配”，即風險與收益匹配、資産類型與公司戰略匹配、地(dì)域分布與地(dì)緣優勢匹配；堅持“六項标準”，即資産類型多元、産業鏈互補、生命周期連續、風險水平合理(lǐ)、未來發展可(kě)持續、創效能力達标。